Undervisningstilbudet i Finans, metoder og portefølje tar utgangspunkt i offentlig fagplan for autorisasjon av finansielle rådgivere. E-læringskurset og fagdagene vil hver for seg dekke fagemnet innenfor den offentlige fagplanen fastsatt av autorisasjonsnemnda. Kombinasjonen av e-læring og temadager vil ofte ha en svært god læringseffekt.
Kursansvarlig/foreleser
Kursansvarlig er førsteamanuensis Eldrid Gynnild, Handelshøyskolen BI.
Høyskolelektor, siviløkonom Per Jacobsen foreleser også i fagområdet.
Målgruppe
Ansatte i bank- og finansbedrifter som driver eller skal drive finansiell rådgivning, samt ledere som har faglig oppfølgingsansvar for finansielle rådgivere. Begge grupper er omfattet av ny ordning for autorisasjon av finansielle rådgivere. Autorisasjonsordningen trådte i kraft 1. januar 2009.
Mål
Rådgiveren skal etter endt opplæring kunne:
- gjøre rede for sentrale finansfaglige emner som har relevans for plassering av kunders finansformue
- forklare hvilke faktorer som påvirker avkastningen til ulike produkter i aksjemarkedet og rentemarkedet, samt kunne kvantifisere sannsynlige svingninger
- anvende begreper og metoder som er relevante for å kunne samtale og gi råd om konsekvenser av alternative plasseringer
- avdekke en kundes risikoholdning og behov og komme med anbefalinger basert på et faglig grunnlag
- anvende faglige kunnskaper innenfor finans i kunderådgivning
- fremme forslag til løsninger overfor kunden på en slik måte at kunden har forutsetninger for å forstå
Emneoversikt
- Finansielle metoder – effektiv og nominell rente, internrente og nåverdi
- Aksje- og obligasjonsmarkedet, inkludert prising
- Kundens risikoholdning og mål for plasseringen
- Risikoreduksjon og porteføljesammensetning
- Opsjoner – egenskaper og begreper
- Prinsipper for skatt på finansielle instrumenter
Litteratur
- Personlig økonomi 2008 (Knut Boye; Terje Hansen; Dag Jørgen Hveem; Bjørn Torgrimsen)
- Kompendium ved fagansvarlig Eldrid Gynnild. Er inkludert i åpne fagdager og e-læringskurs (pdf-format).
Gjennomføring
Opplæringen gjennomføres som fagdager over 2 dager og/eller som e-læringskurs.
Bedriftsintern gjennomføring
BI Bank og finans tilbyr også fagdagene bedriftsintert. En bedriftsintern gjennomføring innebærer at vi arrangerer fagdagene for en gruppe ansatte i samme bank/bedrift. Det holdes i foretakets egne lokaler eller på Handelshøyskolen BI i Oslo.
Mer informasjon
Kontakt gjerne BI Bank og finans: 
eller telefon 464 10 016
